삼성SDI 기업분석

Information

기업명 : 삼성SDI 006400

사업 : 에너지 솔루션, 전자재료

CEO : 전영현

CEO 이력 : 1960년 12월20일 서울에서 태어나 한양대학교 전자공학과를 졸업했다. 한국과학기술원(KAIST)에서 전자공학 석사학위와 박사학위를 받았다.
LG반도체 D램 개발팀 연구원으로 근무하다 LG반도체가 현대전자에 합병되자 삼성전자로 이동했다. D램 개발실에서 설계팀장과 개발실장을 지냈다.
부사장으로 승진한 뒤 플래시개발실장, 메모리 전략마케팅팀장, 메모리사업부장을 지냈다.
배터리와 전자재료사업 전반을 책임지고 있다.
실용성을 중시하며 실수를 용납하지 않는 꼼꼼한 성격의 소유자다.

 

지분 

주주명	관계	보통주	지분율	최종변동일
삼성전자	본인	13,462,673	19.58	2014/07/15
삼성문화재단	특수관계인	400,723	0.58	2014/07/15
삼성복지재단	특수관계인	170,100	0.25	2014/07/15
전영현	특수관계인	5,000	0.01	2017/04/20

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Fundamental Analysis

출처 : comp.fnguide.com

베타 (1년)  : 1.32

재무제표

	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/03
ROE	6%	6.1%	2.9%	4.5%	4.1%
EPS	9,338	9,962	5,066	8,166	1,907
BPS	164,848	174,463	180,018	189,291	193,175
영업이익률	2.3%	4.1%	8.7%	7.6%	4.5%

 

주가 수익률

3년 중 월별 평균 수익률 : 3.2 %, 3개월 평균 수익률 : 10%, 1년 평균 수익률 : 66%, 3년 평균 수익률: -0.7%

*수익률 산출 방법

 

 

변수 중요도

*변수 중요도 산출 방법

예상 주가

*예상 주가 산출 방법

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Momentum Analysis

News

삼성SDI, 美 진출 가능성↑…예상 시나리오는

국내 배터리 3사 가운데 유일하게 미국 내 배터리 공장 건설을 공식화하지 않았던 삼성SDI가 우회적으로 미국 진출 가능성을 열자 관련 업계에서는 삼성SDI의 여러 진출 시나리오를 내놓고 있다.

http://www.inews24.com/view/1375995

삼성SDI, 美 진출 가능성↑…예상 시나리오는

LG엔솔.삼성SDI, 영국 진출?...영 정부와 논의 중

영국 정부가 전기차 배터리를 대용량으로 생산할 공장을 세우기 위해 글로벌 배터리 기업과 논의를 진행하고 있습니다. LG에너지 설루션과 삼성SDI도 대상에 포함된 것으로 알려졌습니다.

https://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2021061710515151984 

LG엔솔.삼성SDI, 영국 진출?...영 정부와 논의 중

 

중국시장 제외하니… K-배터리, 1~4월 글로벌 시장 52.9% 장악

국내 배터리3사의 점유율은 지난해 1~4월 47.7%에서 올해 1~4월 52.9%로 늘었다.

 

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021061510498055145 

중국시장 제외하니… K-배터리, 1~4월 글로벌 시장 52.9% 장악 - 머니S

 

https://www.samsungsdi.co.kr/column/technology/detail/56561.html?listType=gallery 

일상 속 필수템! 소형 배터리 시장 전망

 

 

Chart

출처 : 카이로스 HTS

 

2020년 코로나 이후 2021년 2월까지 차트는 정배열 상태를 유지하며 급격한 속도로 상승해왔습니다. 긴 상승장 뒤에 오는 횡보기간으로 현재 이평선은 역배열 상태를 띄고 있습니다. 역배열 초기 국면에 돌입하는 경우는 주가가 상당기간 큰폭으로 하락할 확률이 높으며 하락에서 일시적으로 상승을 시도하는 경우에도 위에 놓여있는 '이동평균선'의 저항에 부딪치며 주가의 상승을 저지하는 역할을 합니다.

 

*이동평균선 보는 방법

 

투자심리도

*투자심리도 보는 방법

Comment

코로나 이후 지속적인 상승을 해온 배터리 관련주들은 현재 조정장을 맞이하고 있는 듯 보입니다. 삼성SDI의 펀더멘털 분석 결과 지속적인 ROE와 영업이익률을 보이고 있지만 EPS 대비 주가가 너무 고평가 되어있는지라 PER이 업종 대비 높게 산출되었습니다. 하지만 요즘같이 모든 자산 가격이 오르는 시장에서 PER이나 PBR을 보는 것이 의미가 있는지 의구심이 듭니다. 뉴스에서 볼 수 있듯이 삼성 SDI는 현재 글로벌 시장을 타깃으로 미국이나 영국으로 진출을 준비하고 있는 듯 보입니다. 이는 분명한 호재이기에 지금의 조정장이 끝나는 대로 상승을 기대해볼 수 있을 것 같습니다. 또한 장기적으로도 배터리 사업은 친환경이 세계 시장에서 큰 이슈인 만큼 수요가 꾸준히 증가할 것이기 때문에 기대해볼 만한 종목인 것 같습니다. 다만 걱정이 되는 것은 단기간 빠른 속도로 주가가 상승해왔기 때문에 조정장이 예상보다 오래가거나 심한 하락장으로 이어지지 않을까 하는 점입니다.